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Celesio begibt Wandelanleihe
29.03.2011
aktiencheck.de
Stuttgart (aktiencheck.de AG) - Der Pharmagroßhändler Celesio AG (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) meldete am Dienstag, dass sein Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer nicht nachrangigen, garantierten Wandelanleihe beschlossen hat, wandelbar in Aktien der Celesio AG.
Den Angaben zufolge werden die Wandelanleihen von der Celesio Finance B.V. ausgegeben, einer vollständigen Tochter der Celesio AG, und von der Celesio AG garantiert. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wird die Wandelanleihe ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Celesio AG zum Bezug der Wandelanleihe wurde ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe wird ein Emissionsvolumen von ca. 300 Mio. Euro haben. Sofern die Celesio AG ihre Erhöhungsoption in Höhe von 25 Mio. Euro vollumfänglich ausübt, kann das Volumen auf rund 325 Mio. Euro aufgestockt werden. Üben die Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion ihre Mehrzuteilungsoption in Höhe von 25 Mio. Euro in vollem Umfang aus, erhöht sich das Gesamtemissionsvolumen auf ca. 350 Mio. Euro.
Die Wandelanleihen mit einer Laufzeit von sieben Jahren werden zu 100 Prozent des Nennbetrags begeben und sind zu 100 Prozent rückzahlbar. Der Kupon soll zwischen 2,50 Prozent und 3,25 Prozent bei jährlicher Zahlung liegen. Der Wandlungspreis wird innerhalb einer Bandbreite von 25 bis 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Celesio AG im Xetra-Handel von Beginn des Bookbuilding-Verfahrens bis zum Zeitpunkt der endgültigen Preisfestsetzung für die Wandelanleihe festgelegt werden. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Die Begebung erfolgt voraussichtlich am oder um den 7. April 2011. Celesio strebt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Wie das Unternehmnen weiter mitteilte, will es die aktuell guten Marktbedingungen für die langfristige Konzernfinanzierung nutzen und zugleich die Finanzierungsquellen und die Investorenbasis weiter diversifizieren. Celesio beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Begebung der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Aktie von Celesio schloss gestern bei 17,42 Euro (-0,77 Prozent). (29.03.2011/ac/n/d)
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